发行人对《米老鼠》产生兴趣，但结果令人失望。邓尼生退却了，沃尔特面临着片子卖不出去而成本日增的局面。但是，就在这个时候，电影改革开始了，沃尔特重又燃起希望。除了极少数不太成功的试验以外，电影到这个时候一直都是无声的。１９２７年１０月６日《爵士歌手》在纽约市华纳剧院首演，为电影带来革命性的转变，虽然那时候大多数影坛巨子还没有看出，但沃尔特发觉了：卡通影片将不可避免地加上声音。因此，纵然 现在他还没有为头两部片子找到买主，他已计划要拍摄第三部了，而这一部将成为声音和动作相配合的影片。

沃尔特和乌比参考布斯特?基顿一部成功的喜剧，摄制了第三部米老鼠影片《汽船威利》。这部卡通前半部分的动作是配合《比尔汽船》的节奏，后半部分则是配合《稻草中的火鸡》的节奏。

有声电影对好莱坞简直是一场大风暴。配音设备被一些大公司独占，他们不让独立制片人把无声电影转成有声电影。迪斯尼兄弟决定用剩下的钱，让沃尔特去纽约找配音装备。沃尔特首先到堪萨斯市找到了老朋友风琴师史塔林，请他再帮一次忙。史塔林就按照乌比在影片上所做的节拍记号写了一首曲子。