乃蛮部首领屈出律逃到西辽后，西辽皇帝古鲁直对他十分优待，不但以女妻之，还帮助他收集残部，恢复力量。后来屈出律反而趁机夺取了西辽的皇位，成为了西辽的皇帝。

1218年，成吉思汗派大将哲别率军征讨屈出律，屈出律被擒杀，西辽全境为蒙古所有。

蒙古国是如何灭亡西夏的西夏位于大蒙古国的南面，其疆域“东距河，西至玉门，南临萧关，北控大漠。”以兴庆府（今银川市）为都城，国中耕牧条件十分便利，手工业也很发达。加之地形有利，国虽小，却堪与大国抗衡。

成吉思汗统一蒙古后，想进攻金国，但认为处在金国之西、蒙古之南的西夏是一个极大的障碍，因为一旦西夏与金联手，自己就会两面受敌，所以他决定先灭西夏。

1205～1207年，蒙古军先后两次攻入西夏，但都只是试探性的进攻，未做深入，掳获到大批财物后便撤退了。

1209年秋，蒙古军第三次攻入西夏，进入河西地区。西夏派太子率军五万迎击，结果被打得大败。蒙古军直趋西夏都城中兴府（1205年由兴庆府改名）。西夏军拒守贺兰山关口，阻遏蒙古军达两月之久，后终被蒙古军突破。中兴府遂陷入蒙古军重围。但中兴府的城防十分坚固，蒙古军无法攻下，便决河堤引水灌城，使中兴府军民损失惨重。但河外堤又决，蒙古军大营也被水淹，成吉思汗只好下令撤兵。经过这一战，西夏不得不向蒙古臣服，不但纳女、称臣、岁贡，还得帮助蒙古进攻金国。