泯江东下，直扑泸州。沿途各州郡望风而降，元军没有遇到什么抵抗，于六月二十二日到达泸州。南宋泸州守将梅应春杀掉主战的几位将领，投降了元军。元军在占据泸州后，即沿江向重庆推进。

1274年秋，川东的元军也对南宋各山城发动了进攻。元军在大将杨文安的带领下，先攻占达州，然后由达州直取南宋云安军（今四川云阳），在此处大败宋军。1275年初，元军又下南宋渠州、降开州。七月，杨文安率元军进至南宋梁山军（今四川梁平），宋军守将袁世安婴城固守，元军攻城四十余日，竟不能破，遂解围而去。又攻万州，南宋万州守将上官夔亦拒战甚力，元军不能破，也只好撤围而去。冬，元军又攻白帝城，宋军坚守不出，元军也没有什么办法。至此，元军已精疲力竭，不再有什么大的攻势了。

1275年秋，元东、西川驻军分别自合州和泸州出发进军重庆，准备合围重庆。西路元军占领了嘉陵江入长江的河口处，陈战船于江中，阻断了宋军援兵的通路，并分兵于重庆周围州县，以肃清外围。东路元军水陆并进，直趋重庆。一时间，重庆陷入重围。当时驻于钓鱼山城的南宋四川制置使张珏多次派兵出击，以缓解重庆的紧张局势。他派赵安率兵奔袭东川元军的据点青居，又派张万率舟师断元军架在嘉陵江上的浮桥入援重庆，又约定重庆守军共同出击元军，这一系列的行动对重庆的局势稍有缓解。