十月初七，刘仲禄先行驰报，独镇海陪同前行。~如?文¨徃￠ /唔-错·内.容′中旬，逢东夏（蒲鲜万奴国号）使者，知成吉思汗于今夏已率军追算端札兰丁至印度。十月底十一月初至大石林牙城（西辽都城虎思斡耳朵。今吉尔吉斯斯坦托克马克），这里“平地颇多，以农桑为务，酿葡萄为酒，果实与中国同。惟经夏秋无雨，皆疏河灌溉。百谷用成”。

十一月初，经塔剌思城（今吉尔吉斯斯坦江布尔）至赛蓝（今哈萨克斯坦奇姆肯特东）。初五，随行弟子赵道坚（九古）死，葬于城东。

西南行六日，渡霍阐没辇（忽章河，今锡尔河）。十八日至邪米思干（撒马尔罕），耶律阿海和蒙古、回鹘将帅载酒迎。刘仲禄以前途桥梁被毁。土人叛乱，建议明春朝。

见遂于此驻冬。邪米思干为河中重镇，花剌子模统治时期，有城民十余万户。现存者仅有四分之一，城中有田园蔬果，皆引水灌溉。居民中有回鹘、契丹、西夏和汉人，田园多赖汉人、契丹和西夏人耕种，汉人工匠杂处城中，长官则由诸色（各民族、部族）人担任。\秒/璋?結¨晓?说￠网? ·吾_错?内+容¨食品有米面盐油、蔬菜、葡萄酒，异物有大象、孔雀。邱处机一行于此观览风景，谈玄论道，与耶律楚材等中原士人唱和。刘仲禄、镇海遣曷剌领兵前往探路。

年底，侦骑回，桥梁、道路均已修好，反叛也已平息。二太子察合台请邱处机先至自己营中，邱处机以不能适应那里的生活环境为理由推辞。

十七年（1222）三月，宣差阿里鲜回。传达了成吉思汗对邱处机的慰劳和对诸奉使的褒奖，同时命万户播鲁只（博尔术）以甲士千人护送邱处机过铁门关（今乌兹别克斯坦沙赫里夏卜兹南九十公里拜松山中的布兹加勒山口）前往行在。

邱处机留弟子尹志平等三人于撒马尔罕。于三月十五日率余人与宣差出发。四日，过碣石城（今乌兹别克斯坦沙赫里夏卜兹）。博尔术以回鹘军一千人护送，过山时依然由军士挽车，两天通过铁门关，然后顺着一条小河南行。第七天，渡阿姆河。四月初到达成吉思汗的行营塔里寒。五日，入见。席间，成吉思汗问长生之药，邱处机答称“有卫生之道，而无长生之药”。\x·q?i+s,h￠e*n￠.?c_o′m￠并介绍了与马钰（丹阳真人）、刘处玄（长生真人）、谭处端（长真真人）等三人师从重阳真人王喆的情况。成吉思汗命护卫人员称其为“神仙”，约以四月十四日问道。因天气渐热，遂与成吉思汗一同前往雪山避暑。

四月中旬，因花剌子模算端札兰丁的军队在八鲁湾大败失吉忽秃忽，被征服的地区也相继起兵反抗，成吉思汗又率军追击札兰丁，将问道时间推迟到十月，邱处机请求先回撒马尔罕，得旨允准。

回程途经石峡，雄险更在铁门之上，邱处机有诗称：“水北铁门犹自可，水南石峡太堪惊。”重五日，回抵撒马尔罕。

八月八日，离撒马尔罕，前往成吉思汗雪山行宫。自碣石取别径过山，十五日抵达阿姆河北岸，渡河至巴里黑。二十二日，抵巴鲁湾行宫，即刻入见。二十七日，成吉思汗北归。

九月十五日，设坛传道，唯耶律阿海、田镇海，宣差刘仲禄、阿里鲜与闻，阿海为蒙古语翻译。此后，十九日、二十三日和十月六日，又多次讲论修身治国之道。成吉思汗“温颜以听”，并“令左右录之，仍敕志以汉字，意示不忘”。

所讲内容大致为，“道生天育地，日月星辰鬼神人物皆从道生”；声、色、情、昧皆可散气，“气实则健，气散则否”；“学道之人知修炼之术，去奢屏欲固精守神”。

古代风景画鉴赏修炼之道又有“常人之道”和“天子之说”，天子应除残去暴，减声色，省嗜欲，行善讲道，外修阴德，内固精神，恤众保民，使天下怀安；“修身之道，贵乎中和，太怒则伤乎身，太喜则伤乎神，太思虑则伤乎气。此三者于道甚损，宜戒之也”，能修德保身，可致长寿。

“中原天垂经教，治国治身之术为之大备，屡有奇人成道升天耳。山东、河北，天下美地，多出良禾、美蔬、鱼、盐、丝、蚕，以给四方之用，自古得之者为大