定二年成吉思汗遣术赤征服吉利吉思等“林木中百姓”。遣者别征服西辽，杀屈出律。速不台消灭篾儿乞残部于咸海之北。遣哈真、札剌等会同蒲鲜万奴军追灭契丹叛人于高丽。高丽向蒙古称臣纳贡。蒙古使团和商队至花刺子模，商队于讹答剌城被劫杀。木华黎攻入山西、下太原、平阳、绛州等80余城。1219年太祖十四年嘉定十二年兴定三年五月，成吉思汗遣刘仲禄至东莱召邱处机。六月，成吉思汗率师征花剌子模。1220年太祖十五年嘉定十三年兴定四年正月，邱处机奉召率弟子自东莱启程，冬，留居德兴。是年，蒙古军攻取讹答剌、不花剌、撒麻尔干等城，花刺子模算端摩诃末逃入宽田吉思海岛上，病死，生前传位于札兰丁。东平严实降蒙。金封王福，武仙等九人为公、兼经略使，在河北、河东与蒙古军对抗。1221年太祖十六年嘉定十四年兴定五年西征蒙古军下玉龙杰赤、呼罗珊诸城、札兰丁逃入印度。者别、速不台军攻取哈马丹、拜勒寒城。严实立行台于东平。木华黎军攻山西、陕西。南宋遣苟梦玉出使蒙古。至西域铁门关见成吉思汗。二月，邱处机自德兴启程西行，年底至撒麻尔干。1222年太祖十七年嘉定十五年金元光元年三月，邱处机自撒麻尔干出发；四月初，到达成吉思汗的行营。夏，成吉思汗避暑于八鲁湾。冬，返回撒麻尔干。是年，成吉思汗命八剌等追击札兰丁至印度。者别、速不台军攻入谷儿只，破其首府沙马哈，越太和岭入阿速、钦察部地。1223年太祖十八年嘉定十六年元光二年三月，邱处机自西域东返。七月，邱处机至云中，后住德兴龙阳观。是年，南宋第二次遣苟梦玉出使蒙古。木华黎卒于闻喜，子孛鲁袭职。者别、速不台军于阿里吉河大败斡罗思、钦察联军。者别等与成吉思汗会师东归。1224年太祖十九年嘉定十七年金正大元年二月，邱处机回到燕京，住天长观。是年，札兰丁自印度返回波斯，复国。七月，蒙古军第五次征西夏。十一月，夏遣使请降。1225年太祖二十年宋宝庆元年正大二年成吉思汗回到蒙古。武仙杀史天倪叛蒙投金，史天泽袭兄职。彭义斌围攻东平严实。札兰丁进取桃里寺城，占领阿哲儿拜占。1226年太祖二十一年宝庆二年正大三年三月，成吉思汗亲率大军六征西夏。十一月，蒙古军攻取灵州，济南张荣降蒙。1227年太祖二十二年宝庆三年正大四年蒙古军进围中兴府。七月，成吉思汗病逝于军中，旋夏主李蚬出降，处死。西夏亡。邱处机圆寂于长春宫，益都李全降蒙，拖雷监国。1228年拖雷监国元年宋绍定元年正大五年蒙古军入大昌原，败于金完颜陈和尚。1229年元太宗元年绍定二年正大六年八月，窝阔台即蒙古大汗位。是年，颁大札撒，定中原。西域税法，命耶律楚材和牙刺瓦赤分别主持。遣阔客歹，雪你台率军征钦察、撒克辛和不里阿耳，遣绰儿马罕攻打札兰丁。1230年太宗二年绍定三年正大七年置燕京、宣德、西京、太原、平阳、真定、东平、北京、平州、济南等十路征收课税所，命耶律楚材主其事。窝阔台自将伐金，拖雷、蒙哥从征。绰儿马罕追击札兰丁至阿哲儿拜占。1231年太宗三年绍定四年正大八年窝阔台取金河中府。拖雷军入汉中，假道宋境攻金。札兰丁逃至迪牙别乞儿被杀。蒙古军侵入高丽，高丽王降。李全死，其子李瑁袭益都行省。1232年太宗四年绍定五年金开兴元年天兴元年正月，拖雷军败金兵于钧州南三峰山。三月，窝阔台、拖雷北还。拖雷死于途中。速不台军围攻汴京。七月，金杀蒙古使者唐庆，和议绝。十二月，金哀宗逃归德。蒙古遣王楫出使南宋，约联兵攻金。1233年太宗五年绍定六年天兴二年正月，速不台军取汴京。六月，金哀宗自归德奔蔡州。八月，蒙宋和议成。九月，皇子贵由和诸王按赤带军攻破东夏都城南京，擒蒲鲜万奴，东夏国灭。十一月，蒙、宋兵进围蔡州。1234年太宗六年宋端平元年天兴三年正月，蔡州城将破。金哀宗传位于完颜承麟，自缢死，蒙宋联军破城，承膦死于乱军之中，金亡。1235年太宗七年端平二年二月，始建哈剌和林城及宫阙。蒙古军分两路进攻南宋，皇子阔出统东路军入湖北，阔端统西路军进取四川。十月，金巩昌总帅汪世显降。蒙古诸王大会，决定以拔都为首西征钦察、斡罗思等国，各支宗室与那颜均以长子率军从征，窝阔台命选试僧道。1236年太宗八年端平三年春，西征主将速不台与诸王率师出发。秋，西征军抵不里阿耳，与拔都会合，破其城。冬，蒙哥军逼临钦察部，班都察率部归降。十月，阔端军成都。是年，宋襄阳守将李伯渊以城降。阔出死。窝阔台以中原民户分赐诸王、贵戚