里不哥于昔木土脑儿。十二二月，封皇子真金为燕王，领中书省事。是年，阿里不哥遣察合台之孙阿鲁忽往镇河中地区，阿鲁忽归附忽必烈。设劝农司，以姚燧为大司农。1262年中统三年景定三年二月，李璮叛乱，占领益都、济南。忽必烈诛王文统、发兵讨李璮。七月，蒙古军破济南，史天泽杀璮。是年，金帐汗别儿哥与伊利汁旭烈兀为争夺高加索地区发生内讧，旭烈兀兵败。1263年中统四年景定四年正月，立十路奥鲁总管。五月，升开平府为上都，立枢密院。1264年中统五年至元元年景定五年七月，阿里不哥归降忽必烈。八月，改号至元。十二月，罢诸侯世守，立迁转法。是年，李璮余党毛璋发动兵变，兵败被杀。忽必烈封旭烈兀为伊利汗。改燕京为中都。设总制院，以八思巴统领院事。1265正元至元二年宋咸淳元年旭烈兀死，长子阿八哈即位。1267年至元四年咸淳三年冬，忽必烈征诸路兵，命阿术、刘整攻襄樊。是年，于中都东北兴建新城。札马鲁丁在上都建成七件西域仪象。1268年至元五年咸淳四年九月，阿术等围樊城，屡败南宋援军。是年，立御史台。海都与八剌联兵反元，被忽必烈击败。1269年至元六年咸淳五年二二月，颁行八思巴字，即蒙古新字。七月，立国子学。1270年至元七年咸淳六年正月，立尚书省。二月，立司农司，后改为大司农司，以孛罗领之。五月，括编户籍。闰十一月，申明劝课农桑赏罚之法。冬，蒙古军围襄樊。十二月，遣赵良弼使日本。是年，忽必烈封八思巴为帝师。1271年至元八年咸淳七年二月，发中都、真定、顺天、河间等处民工筑官城。大理等处宣慰都元帅宝合丁等协谋毒杀云南王忽哥赤，事觉伏诛。十一月，忽必烈改国号为“元”。罢诸路交钞提举司，颁布“户口条画”，整顿户籍。是年，始建大圣涛万安寺（今北京白塔寺）。命皇子北平王那木罕出镇阿力麻里。1272年至元九年咸淳八年正月，尚书省并人中书省。二月，改中都为大都。十一月，亦思马因献巨石饱。是年，元军开始攻樊城。1273年至元十年咸淳九年正月，元军破樊城。二月，宋襄阳守将吕文焕以城降元。三月，立燕王真金为皇太子。《农桑辑要》成。闰六月，以翰林院纂修国史，令采录累朝事实以备编集。1274年至元十年年咸淳十年三月，元遣军征日本。八月，命伯颜率军伐宋。刘秉忠卒。十月，伯颜军攻郢州。十二月，伯颜军破阳逻堡，随即与阿术会攻鄂州，鄂州降，以阿里海牙兵镇鄂汉，元军水陆东下。1275年至元十二年宋德祐元年正月，伯颜军取黄、蕲、江三州。二月，元军攻安庆，范文虎以城降。元、宋两军大战于丁家渡，贾似道兵败，奔扬州，旋罢贬循州。郝经被释，未几卒于燕。三月，阿里海牙军取荆湖。破岳州。宋将高世杰败降一被杀。元军连取建康、镇江、江阴、平江诸城。四月，阿术军攻真、扬二州。七月，诏伯颜还上都，命其率军直趋临安，阿术攻淮南，阿里海牙取湖南。十一月，贾似道为监押官郑虎臣杀于漳州。伯颜军破常州，分兵三路趋临安。十二月，元军迫近临安，宋遣使请和。是年，立阿力麻里行中书省、行枢密院。马可波罗至上都。1276年至元十三年宋景炎元年正月，阿里海牙军克潭州，宋湖南州郡相继降元。立回易库于诸路。宋陆秀夫等护送益王星、广王冒出逃。谢太后与恭帝鵾奉传国玺降。宋文天祥与伯颜会于明因寺。被伯颜拘留。二月，伯颜命将人临安城。召伯颜偕宋君臣入朝。宋将夏贵以淮西诸郡降。益、广二王出走温州。三月，伯颜入临安，掳恭帝、全太后、福王与芮等北去。闰三月，宋帝等随元兵行至瓜州，宋将李庭芝等出兵夺两宫不果。五月，宋益王即帝位于福州，是为端宗，改元景炎，进封广王为卫王。伯颜偕恭帝等至上都。六月，重修《大明历》。七月，宋将朱焕以扬州降。元军俘李庭芝等于泰州，淮东人元。八月，李庭芝等予扬州被杀。九月，元军分道经略闽广。十一月，元军入闽，宋端宗及卫正等走潮州。十二月，蒲寿庚以泉州降元。元以合丹等领东川行枢密使，攻合州；不花等领西川行枢密使，攻重庆。阿里海牙兵破静江，继取郁林、浔、容、藤、梧等州。至是，广西州郡皆陷。宋遣使倪坚奉表请降。1277年至元十四年景炎二年四月，张德兴与刘源等起兵反元。七月，诸王昔里吉叛，劫持北平王于阿力麻里。九月，伯颜率军大败昔里吉于斡鲁欢河，昔里吉走死。是年，于泉州、庆元、上海、澉浦四地设市舶提举司。宋端宗等辗转逃至秀山、香山。1278年至元十五年宋祥兴元年四月，宋端宗死于砜州，卫王昺即帝位